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【天富app娱乐】什么是“经济内循环”?为何现在要提内循环?核心板块是哪些?

近期中央提出“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”,激发了A股市场对“内循环”相关板块的政策向好预期。经济内循环概括为:中国在应对外部挑战的同时,应立足于形成以国内大循环为主,构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。

对此,广发证券认为,需要关注四个环节:首先,生产环节补短板、锻长板。其次,分配环节重公平。第三,流通环节提效率。第四,消费环节扩内需。

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中信证券最新研报显示,以“内循环”促进“双循环”至少包括三个重要方面。一是进一步扩大消费市场,让世界分享中国扩大内需战略的发展成果;二是优化升级我国产业链布局,提高高科技产业规模占比,以此促进稳定全球产业链,提高应对外部冲击的能力;三是以新型城镇化为依托,促进中心城市和城市群建设,培育新的增长极,夯实中国经济持续健康发展的基础,继续发挥好全球经济增长引擎的作用。也就是说,上述三个领域将大概率出现向好政策,与之相关的概念股也将获益。

一向对政策敏感的私募基金也普遍认为,“内循环”将对A股部分领域产生重要影响。鉴于疫情反复拖累经济活动正常运行节奏,全球经济下行压力骤增,经济“内循环”的主体地位提升,其中“两重一新”建设成为下半年国内经济工作重中之重,主要对应有5G新基建、新型城镇化以及交通、水利等重大工程建设。着眼于A股,则需重点关注由内需带动的资本开支上升相关行业,如5G建设及应用、工程建设细分领域中景气度高的工程机械板块;新型城镇化带动下的建筑建材板块。此外,由于中美在科技领域摩擦持续升级,重点关注国产替代空间广阔的科技创新相关领域公司。

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“对于A股而言,‘内循环’经济的提出,对于部分上市公司将带来一定利好。投资布局方面,‘内循环’经济中受益最大与最直接的是消费行业,包括食品饮料、服装和医药消费,可提升空间也比较大。”

对于布局“内循环”的投资策略,广发证券给出6大布局方向。1.消费“内循环”:在扩大内需的战略基点下,实现消费的品质与升级(免税、国潮、电商、游戏);2.制造“内循环”:产业升级和高端制造带来制造业ROE的抬升(新能源汽车、光伏、军工、机器人);3.科技“内循环”:科技补短板中的自主安可具备更强的爆发力(半导体、生物医药、云计算);4.投资“内循环”:“两新一重”扩大有效内需(新基建:5G、IDC、工业互联网,老基建:建材、重卡、工程机械);5.服务“内循环”:加强现代服务业发展,提升第三产业规模和利润率(医疗服务、社会服务、物业、快递);6.金融“内循环”:金融更好服务实体经济,提升经济运行效率。

我国经济为什么要突然提出内循环?

内循环并不是以后只靠国内市场,当前的经济依然是对外开放为主流,只是说我们要加强做自己的事,充分发挥国内超大规模的市场优势。

一、我们提出内循环,也是一种经济形势的转变

当今的世界经济,从2008年开始其实就已经开始进入衰退期,全球市场存量竞争已经越来越大,尤其是2020年的黑天鹅,让全球产业链开始脱钩,全球化已经略显脆弱。

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再看看中美关系,目前已经不是按照人们设想的乐观方向演变,不管是外贸还是金融,从科技到地缘,摩擦不断,中美两大经济体看起来形势不是特别明朗。可以说,中国改革开放30多年来,正是得益于外循环的发现取得令人瞩目的成绩,世界获益也是明显的,是一种互利共赢的状态。

只是当经济出现衰退时,这个平衡已经被打破了,有点像三十年河东,三十年河西,全球经济发展的未来变得更加不乐观,内循环就是解决未雨绸缪的。

也就是说,外循环我们已经无法把控,这个时候更应该把内循环做好,无论未来如何,一条腿是好的才能更好的走路。

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二、经济内循环到底会带来哪些新的影响呢?

外循环是个什么概念?

说白了就是通过外向型经济来求发展,我们不断的出口商品,换取外汇,然后印刷人民币,也在给楼市蓄水。

看看这个数据:2001年,我们的对外贸易占比只有2%, 2019年我们对外贸易已经占到全球的12%。2001年,中国GDP对全球贡献率为0.53%,到2019年,我们GDP已经占到全球的30%。这个数据背后,外贸就是起了关键的作用。

全球经济萎靡,中美摩擦不断,外循环明显已经出现受阻,这个时候内循环就要正式启动,要把国内经济发展的思维逻辑改变掉,说白了就是靠出口赚外汇和靠负债搞房地产都是行不通的。

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我们甚至可以说,如果一味的高房价,那就会成为内循环的障碍。

经济内循环要搞什么?

主要还是发展核心产业链,拉动内需的消费,培育新增就业岗位等。套用白话,那就是门外的水管已经变得越来越细了,那我们就要想办法把门内水管的水给搞活,这就是内循环经济逻辑变化的关键点。

从宏观看,我们即使再放水,也不能再进入房地产推高楼市,而应该是要进入股市给相关的产业链融资,甚至给那些高新科技融资,这也是国家提出慢牛的逻辑。

从微观来说,我们要扩大市场的消费需求与消费动力,也就是说要让消费者更有钱,如果没有钱,一切循环都是空话的。我们会看到减税降费已经在推行了,而且未来的水还会更加向普通人倾斜,包括提高工资和养老金等。

三、我们要做的:以国内大循环为主,还要构建国内国际双循环

我们一定要知道,内循环的经济发展不是靠一蹴而就的,它需要有缓慢的发展周期,毕竟要通过努力调配,保证内生经济的良性循环,做到真正的自给自足,这还有好长的路要走。

比如我们在粮食方面仍然存在很大的进口规模,还有医疗领域的高精仪器设备目前还是都无法自主生产,华为手机芯片光刻机被卡脖子等等,这些短板就是要靠内循环把它一一补足的。

同时,我们也是心里很清楚的,外循环的才是最有效率的,也是最大的收益点,因此我们还要继续搞一带一路,还有帮助非洲发展中国家的开发发展,还要让人民币逐渐国际化,这些外循环我们是不能因为受阻就会放弃的。

总之,在全球经济不明朗的情况下,以及外向型经济已经出现受阻现象,我们不得不开始反思并改变经济逻辑,通过内循环来修炼内功,这也是属于在外循环不顺畅环境下的自我巩固和提升。

文章来源: 醉井观商,证券日报

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