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【天富平台最大总代】吉利汽车科创板上市进入倒计时 募资200亿元提升市占率

9月1日,上交所受理吉利汽车控股有限公司(下称“吉利汽车”)科创板上市申请,公司拟发行不超过17.32亿股股份,募资200亿元。目前,吉利汽车已在港股、美股ADR形式上市,此次发行成功后,其将成为国内A+H汽车第一股。

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据招股书具体信息显示,吉利汽车本次初始发行的股份数量不超过1,731,666,448股的A股,总融资金额为204.25亿元。其中拟使用本次募集资金200亿元中的80亿用于新车型产品研发,30亿用于前瞻技术研发,30亿用于产业收购,60亿用于补充流动资金。

截止9月2日开盘前,吉利汽车H股报价17.1港元,总市值1678亿港元。

李书福为吉利汽车的实际控制人,截至 2020 年 6 月 30 日,李书福直接及间接控制吉利汽车已发行股份总数的 41.20%。本次发行后,假设本次发行股数为上限 17.32 亿股且超额配售选择权未获行使,李书福直接及间接控制的吉利汽车股份占比将被稀释至约 35.02%。

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吉利汽车是一家设立于开曼群岛并在香港联交所上市的红筹企业。本次发行上市后,吉利汽车将成为一家在香港联交所和上海证券交易所挂牌上市的公司。

记者了解到,截至 9 月 1 日收盘,吉利汽车港股股价为 17.1 港元,总市值为 1678 亿港元(约合人民币 1476.4 亿元)。

回归科创板提高融资能力

现在吉利回归科创板上市处于静默期,所以券商一般都不会对吉利汽车回归科创板有所评价。不过我们还是能从目前的情况下一探一二。

在“汽扯扒谈”对吉利汽车内部高层的采访中了解到,此次回归科创板的原因,首先是国家大战略的指引。除此之外还提到了两个比较关键的点,就是融资能力和向科技以及新能源转型。

此次回归科创板可以打通境内A股的资本市场融资渠道,有利于吉利汽车进一步多元化融资方式、降低资产负债率、优化资本结构,公司未来布局“新四化”等战略发展的资金需求也将得到极大补充。

因为疫情原因,各大车企都并不富裕。根据“汽扯扒谈”从平安证券了解到的情况,吉利汽车公司 2020 上半年收入同比-23%至 368 亿,净利润同比-43%至 22.96 亿,净利润下滑幅度远超收入,由于受 1 季度疫情影响,公司上半年毛利率降低 0.7 个百分点至 17.11%,销售费用占营业额之比同比提升 1.2 个百分比至 5.9%,行政费用占营业额之比同比提升 2.1 个百分点至7.3%。2020 上半年经营性现金流为-32.4 亿元,由正转负,存货 42.3 亿,低于 2019 年底,预计下半年在疫情相对受控背景下,各项经营指标将会好转。

在今年5月29日的时候,吉利汽车发布了《根據一般授權配售新股份》的公告。该公司以每股10.8元港币配售6亿股新股,占扩大后本公司已发行股本之约6.11%。公司拟将该等所得款项净额用于集团业务发展及一般营运资金。所以此次回归科创板,会给吉利汽车极大地资金补充。

向科技和新能源公司转型

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虽然疫情有消极的影响,但是吉利依旧在不断的加大投入研发,走在公司扩张的快车道上上。根据吉利汽车披露的消息,2020年上半年计入行政费用的研发开支大幅增加 16%至 17.2 亿元。

进入百万销量时代之后,吉利目前正在处于在向新时代突破的另一个瓶颈。所以此时在不断扩张之中的吉利,需要极大的补充公司的融资能力。而A+H的双融资能力会给予现阶段的吉利非常大的帮助。

吉利既是中国本土品牌龙头企业,又是充分国际化的企业,在A股和香港同时上市,有利于巩固和凸显公司的独特优势和地位,帮助吉利更好地利用嫁接国际和国内两个市场资源,助力吉利科技转型与未来长期发展。

现在车企都在向科技企业转型,比如前一段时间长城汽车刚刚公布向未来科技出行公司转型,吉利汽车也在从结构上向科技以及新能源转型,这正是科创板成立的意义所在。

科创板和纳斯达克是一样的,对企业类型是有所选择的。比如科创板在行业选择上要求是新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药等高新技术产业、战略性新兴产业的科创企业。以及互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合的科技创新企业。

所以吉利既是汽车行业的龙头代表,也是汽车新能源技术领域的翘楚代表,回归科创板。

将成为科创板汽车第一股

“汽扯扒谈”得到的最近关于吉利汽车的十几家券商研报中了解到,现在券商对于吉利汽车的新能源、自动驾驶、未来出行业务都一致看好,也是未来将在吉利汽车的发展中占据主导地位的。

今年9月PMA平台将 在北京车展亮相,该平台采用全新电子电气架构,具备OTA升级能力,覆盖 A00级到C级车型。首款新车是中大型纯电SUV,在领克品牌下推出,预计明年下半年上市,第二款是MPV。2022年吉利、Smart在PMA架构下的产品也将投放市场。西部证券预计Waymo和沃尔沃将基于PMA平台共同研发L4级别自动驾驶,后续将有更多品牌加入PMA的“朋友圈”,加速奔向自动驾驶。

新一代混动系统对标日系,新车将全面搭载HEV版本。公司搭载GHS1.0混动系统产品终端接受程度高,明年推出的GHS2.0混动系统和丰田THS、本田iMMD系统展开正面竞争,新车也将全面搭载HEV版本,吉利有望成为首个突破油电混合技术的自主品牌。

而且目前吉利旗下有着多家出行公司:曹操出行、小灵狗出行、国铁吉讯、TERRAFUGIA、耀出行、Volocopter,包含了从地面到天空的所有出行方式。所以这次科创板的吸纳吉利汽车,也是看中了吉利汽车在新能源、科技、无人驾驶方面的科研能力和未来的布局。

科创板的推出,就是国家大战略在引导优秀的中国高新科技企业,回归祖国大陆的资本市场,比如芯片行业的中芯国际、寒武纪等等。而吉利汽车就是代表着汽车行业中的翘楚回归A股,吉利汽车也将会成为科创板的汽车第一股,也对未来汽车企业登录科创板起到了引领作用。

本文来源:汽扯扒谈,IT之家,金融界

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